Transparente Preise für Finanzplanung
Unser Monatsabonnement kostet 250 € und umfasst alle Leistungen rund um die Finanzplanung. Es gibt keine versteckten Gebühren, Zusatzkosten oder Mindestlaufzeiten.
Unser Expertenteam stellt sich vor
Erfahrene Berater mit langjähriger Praxis – für Ihre erfolgreiche Planung
Maria Scholz
Diplom Betriebswirtschaft Universität München
12 Jahre Erfahrung "Ganzheitliche Planung"
Bank München
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Über 100 Kunden betreut
Mehrfach ausgezeichnet
Fachartikel veröffentlicht
Langjährige Berufserfahrung
Verfügt über umfassende Erfahrung in der Finanzplanung.
Stefan Meier
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
10 Jahre Erfahrung "Analyse & Struktur"
Finanzberatung Rhein
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Hohe Kundenzufriedenheit
Innovative Dokumentation
Langjähriger Kundenstamm
Positive Kundenbewertungen
Spezialisiert auf individuelle Analysen und Strukturierung.
Sandra König
B.A. Finanzen Hochschule Berlin
7 Jahre Erfahrung "Transparenz & Betreuung"
Beratungsservice Nord
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Langfristige Kundenbindung
Positive Rückmeldungen
Effiziente Betreuung
Etablierte Prozesse
Fokussiert auf persönliche Betreuung und Transparenz.
Thomas Weber
Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Köln
8 Jahre Erfahrung "Strukturierte Beratung"
Beratung Südwest
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Effiziente Abläufe etabliert
Erfolgreiche Projekte
Kundenloyalität gestärkt
Hohe Beratungsqualität
Bringt Erfahrung in strukturierter Beratung und Analyse mit.
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Vom Erstgespräch bis zur regelmäßigen Überprüfung: Unsere Prozesse sind klar strukturiert, transparent und flexibel anpassbar.
Start: Erstgespräch & Analyse
Individuelle Bedarfsermittlung
Gemeinsam ermitteln wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele. Das Gespräch ist die Basis für Ihre persönliche Finanzplanung.
Verständnis
Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen.
Erkenntnisse
Individuelle Empfehlungen werden abgeleitet.
Monat 1: Strategieentwicklung
Erstellung eines Maßnahmenplans
Wir entwickeln einen passgenauen Plan und stimmen alle Schritte transparent mit Ihnen ab. Ihre Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
Dokumentation
Alle Maßnahmen werden festgehalten.
Beratung
Persönlicher Ansprechpartner steht bereit.
Monatlich: Laufende Betreuung
Regelmäßige Überprüfung
Wir analysieren Ihre Situation monatlich, passen den Plan bei Bedarf an und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Anpassungen
Flexibel auf Veränderungen reagieren.
Kontinuität
Monatliche Überprüfung und Austausch.
Jederzeit: Transparenz
Offene Kommunikation
Sie erhalten regelmäßig Berichte und können jederzeit Rückfragen stellen. Transparenz steht bei uns an oberster Stelle.
Überblick
Regelmäßige Statusupdates.
Erreichbarkeit
Unser Team ist für Sie da.
Unser Preismodell
Alle Leistungen im Bereich Finanzplanung für 250 € pro Monat – ohne versteckte Gebühren oder Zusatzkosten.
Monatsabo Standard
-
Individuelle Finanzanalyse
-
Persönliche Beratung
-
Regelmäßige Updates
-
Keine Zusatzkosten
Monatsabo Plus
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Erweiterte Dokumentation
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Direkter Ansprechpartner
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Priorisierte Terminvergabe
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Alle Standard-Leistungen
Monatsabo Premium
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Zusätzliche Analysen
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Exklusive Berichte
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Schnelle Rückmeldung
-
Alle Plus-Leistungen
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich unser Angebot